Roteiro gratuito · 5 etapas

Antes da holding, organize as perguntas certas.

Este checklist não indica se uma holding deve ou não ser constituída. Ele ajuda a reunir as informações que uma avaliação jurídica, contábil, tributária e familiar precisa considerar.

Começar o checklist →

Como usar

Marque o que já está identificado.

Não inclua nomes, números de documentos, valores exatos ou informações confidenciais. O preenchimento acontece somente no seu navegador e não envia respostas ao escritório.

Ao terminar, você pode imprimir ou salvar o roteiro em PDF. Os itens não marcados ajudam a mostrar quais informações ainda precisam ser levantadas antes de comparar alternativas.

Progresso do roteiro0 de 20 itens
01Pessoas e relações familiares
02Bens, empresas e rendimentos
03Objetivos e prioridades
04Documentos e regularidade
05Custos, tributos e implementação

Próximo passo

O roteiro organiza informações. A conclusão depende da comparação.

Uma holding pode ser útil, desnecessária ou mais onerosa que outras soluções. A análise deve confrontar objetivos, documentos, tributos, custos e riscos, sem promessa de economia ou proteção absoluta.

Se você já percorreu o checklist, pode solicitar informações sobre como funciona uma avaliação inicial do planejamento patrimonial e sucessório.

Solicitar informações →Voltar ao guia de holding familiar

Ferramenta exclusivamente informativa. O checklist não constitui consulta, parecer, diagnóstico jurídico ou recomendação de estrutura. Pablo Ramon da Silva Maciel · OAB/RR 861.